La situation
Trésorerie d’entreprise et conseils juridiques
Docteur Coralie P. est un médecin généraliste qui est très préoccupé par sa trésorerie d’entreprise qui va subir une fiscalité confiscatoire. D’autre part, elle envisage de se marier pour la seconde fois et de créer une grande famille recomposée avec son nouveau conjoint.
C’est pourquoi elle a fait appel à Finance ET santé afin de bénéficier de conseils financiers et juridiques de qualité.
Informations
- Services : Immobilier
- Axe d'amélioration : Mise en place d'un investissement Pinel
- Objectif : Baisser les impôts grâce à une optimisation fiscale
Nos recommandations
Sur conseil de son expert, la trésorerie de l’entreprise devra être logée au sein d’un contrat de capitalisation et d’un compte titre afin de minorer l’IS et d’optimiser le rendement de celle-ci. En parallèle un PEE et un PERCOI seront mis en place permettant à la fois de compléter la retraite de Coralie P. mais aussi de sortir au fur et à mesure la trésorerie en franchise d’impôt.
En raison de la complexité de sa situation personnelle, les experts de Finance E.T Santé ont pour mission de simplifier la gestion de ses finances grâce à des conseils et à un soutien personnalisé de long terme tant au niveau professionnel que personnel. Son expert Finance ET santé fera un nouveau bilan patrimonial du futur foyer afin d’optimiser la situation fiscale commune. Enfin il lui prodiguera les premiers conseils juridiques concernant l’établissement de contrats nuptiaux avant de rediriger si besoin Coralie P. vers notre réseau de partenaires avocats et notaires spécialisés.