Méthodologie de travail
Une méthodologie de travail complète, pour vous comprendre et vous proposer un service personnalisé.
01
Échange et collecte d'informations
02
Présentation et
analyse de l'audit
03
Explication
des préconisations
04
Mise en place
des préconisations
05
Accompagnement
01
Pour notre premier échange, nous collecterons toutes les informations nécessaires à la mise en place de votre audit patrimonial. Lors de ce rendez-vous, nous définirons ensemble vos besoins ainsi que vos objectifs. Nous déterminerons enfin votre profil risque afin que votre audit soit personnalisé.
02
Dans un second temps nous analyserons les données collectées afin de vous donner notre avis d’expert et de déterminer un panel des solutions les plus adaptées. Chaque solution sera modélisée dans nos outils afin que de vous présenter différents scénaris chiffrés.
03
A cette étape, nous vous exposerons les solutions préconisées et quelle stratégie vous souhaitez adopter et mettre en place avec nous. Nous identifierons ensemble la solution en accord avec vos objectifs et vos valeurs. Nous sommes à vos côtés pour vous conseiller dans votre prise de décision.
04
Enfin, quelle que soit la stratégie retenue, nous serons à vos côtés, mandatés pour mettre tout en œuvre auprès des différents acteurs et partenaires pour que votre projet s’accomplisse dans les meilleurs délais, sans avoir à vous en soucier tout en restant informé à chaque étape. Avec Finance ET Santé, Investissez en toute simplicité !
05
Nous vous accompagnons au quotidien et tout au long de votre parcours ! Nous sommes disponibles pour répondre à toute vos questions durant l’année et nous prenons contact avec vous régulièrement pour faire un point de votre situation et des changements qu’il y a pu avoir et ainsi adapter votre projet en fonction de vos évolutions. Notre relation est construite sur la confiance et la durée.