Bilan Patrimonial

Chaque personne détient son propre patrimoine financier ou immobilier. Le bilan permet d’établir une diapositive de votre situation patrimoniale à aujourd’hui.

Dans le cadre de ce bilan, outre l’étude de votre situation, plusieurs objectifs sont visés :

• Le bilan permet donc de déterminer les points d’amélioration de votre patrimoine afin de mettre en place des stratégies de placement ou d’investissement.
• L’étude des placements détenus, correspondent-ils bien à votre profil et à vos attentes ?
• La réduction de vos impôts
• La correspondance entre vos supports et vos besoins comme, par exemple, préparer sa retraite
• L’analyse de la rentabilité de vos placements